Global Gains: Månadens fonder i februari
Kommentar av Karl Lans och Pär Ståhl
Här är årets andra upplaga av Månadens fonder, där vi lyfter fram investeringsalternativ som kan skapa en balanserad portfölj och ge långsiktig avkastning. Vi analyserar marknadstrender, förvaltarstrategier och historisk avkastning för att identifiera de mest intressanta alternativen just nu.
Europa – en bortglömd möjlighet?
I februari riktar vi strålkastarljuset mot europeiska värdebolag, en sektor som ofta hamnat i skymundan av de amerikanska teknikjättarna. Europeiska aktier handlas generellt till låga värderingar och är underinvesterade hos globala institutioner.
Samtidigt har regionen flera marknadsledande bolag med stark global närvaro utanför den traditionella tekniksektorn i USA. För investerare som vill sprida riskerna och diversifiera sin portfölj kan en aktivt förvaltad Europafond vara ett intressant alternativ.
Månadens nya fond: M&G (Lux) European Strategic Value A EUR
Vi har valt att ta in en aktivt förvaltad Europafond. En fond som särskilt sticker ut är M&G (Lux) European Strategic Value A EUR. Den har haft en stabil och stark avkastning på både 1, 3 och 5 års sikt, samtidigt som den uppvisat en av de högsta nivåerna av riskjusterad avkastning i sin kategori.
Bakom fonden står Richard Halle, som har förvaltat den sedan hösten 2018. Hans strategi bygger på att hitta undervärderade bolag med starka balansräkningar och långsiktig potential.
Få aktivt förvaltade Europafonder har konsekvent slagit sitt jämförelseindex, men den här har lyckats – och till en lägre risk än index. Fonden avviker från index genom att fokusera på undervärderade bolag snarare än att följa breda marknadstrender, vilket gör den till ett intressant alternativ för investerare som söker stabil exponering mot europeiska marknadsledare.
Dessutom är den ett utmärkt komplement till vårt andra europeiska fondval, den indexnära Storebrand Europa A, vilket möjliggör en kombination av aktiv och passiv förvaltning i Europaportföljen.
Utöver Europa ser vi även potential inom teknik och innovation, där fonder med exponering mot AI och globala marknadsledare fortsätter att attrahera investerare. Hälsovårdssektorn, hållbara investeringar genom ESG-fonder och tillväxtmarknader är också områden med spännande möjligheter.
Listans fyra svenska fondval har haft en bra utveckling under inledningen av året, med stabila uppgångar i takt med att bolagen på Stockholmsbörsen gynnas av en ljusare makrobild och ett starkare börssentiment.
Vi har även valt att ta bort Evli Emerging Frontiers från månadens fonder, då fonden har nått sitt tak för volym för att förvaltningsstrategin ska kunna vara optimal. För att hantera inflöden inför Evli Fonder en insättningsavgift på 2 procent från och med den 11 februari.
Vi fortsätter att bevaka marknaden och identifiera möjligheter som kan bidra till både stabilitet och tillväxt. Tack för att du följer Global Gains – vi ser fram emot att bidra till dina investeringsbeslut under 2025!
Sverigefonder
Cliens Småbolag
Småbolagsfonder har historiskt överträffat större bolag på lång sikt, även om de är mer volatila. Cliens Småbolag är en aktivt förvaltad fond som fokuserar på svenska små- och medelstora företag med hög tillväxtpotential. Förvaltaren Carl Sundblad investerar i kvalitetsbolag som representerar Sveriges mest dynamiska sektor.
SEB Swedish Value Fund
Denna värdeorienterade fond erbjuder en koncentrerad portfölj med endast 16 innehav, där stor vikt ligger på finans- och industrisektorerna. Förvaltaren Tommi Saukkoriipi fokuserar på bolag som Volvo, Swedbank och Investor, vilket ger fonden en tydlig avvikelse från index och potential för högre avkastning.
SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk
Fonden investerar i små- och medelstora bolag med fokus på de med ett värde som uppgår till en halv procent av Stockholmsbörsen totalt. Förvaltaren Jimmy Bengtsson investerar fondens pengar i lönsamma kvalitetsbolag med starka marknadspositioner. Fonden har fem stjärnor hos Morningstar.
Spiltan Aktiefond Investmentbolag
Den svenska investeringsfavoriten som ger exponering mot Sveriges ledande investmentbolag. Genom bolag som Investor och Industrivärden erbjuder fonden riskspridning och stabilitet. Förvaltare Erik Brändström och Jörgen Wärmlöv har lång erfarenhet av att leverera stark avkastning.
Globalfonder
Storebrand Global Solutions A
En fossilfri globalaktiefond som investerar i bolag med fokus på hållbarhet och FN:s globala mål. Philip Ripman leder fonden, som identifierar innovativa företag inom alla branscher som bidrar till en bättre framtid.
Swedbank Globalfond A
Fonden förvaltas av erfarne Ulf Alexandersson, som med sin gedigna kunskap fokuserar på att välja kvalitetsbolag med stark marknadsposition och hållbara affärsmodeller. Med en diversifierad portfölj och långsiktig strategi erbjuder fonden en stabil grund för investerare som söker global exponering och potential för god avkastning över tid.
Spiltan Globalfond Investmentbolag
Fonden erbjuder en unik strategi genom att investera i investmentbolag över hela världen. Dessa bolag är kända för sitt långsiktiga fokus och sin förmåga att skapa värde genom att äga och utveckla framgångsrika företag. Fonden kombinerar global diversifiering med en låg förvaltningsavgift.
Blandfonder
AMF Balansfond
En fond som framgångsrikt har levererat hög riskjusterad avkastning under flera år, samtidigt som avgiften hålls låg. Fondens strategi gör den till ett stabilt val för investerare som söker långsiktig trygghet och rimlig tillväxt.
Atlant Opportunity
Den marknadsneutrala strategin från Atlant Opportunity är ett intressant alternativ för den som prioriterar riskkontroll. Med investeringar i både aktier och räntor kombinerat med derivatstrategier har den presterat 5,5 procent i årlig avkastning sedan starten 2016, med låg risk.
Carnegie Strategifond
Med cirka 60 procent aktier och 40 procent räntepapper har förvaltaren John Strömgren lyckats skapa en attraktiv balans mellan risk och avkastning. Strategin är särskilt uppskattad av långsiktiga investerare som söker en jämn avkastning.
Nordamerikafonder
AMF Aktiefond Nordamerika
Denna fond erbjuder en bred exponering mot amerikanska storbolag inom teknik, hälsovård och industri. Förvaltarna Joakim Lidfeldt och Thomas Nordahl fokuserar på marknadsledare i en av världens mest dynamiska regioner, vilket gör fonden till en stabil grund i en global portfölj.
Europa fonder
Storebrand Europa A SEK
Är en indexnära fond. Fonden följer det breda MSCI Europa index, som investerar i ett femtontal länder. Det finns avvikelser som uppstår då fonden följer Storebrands standard för hållbara investeringar bland annat innebär att fonden avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner.
M&G (Lux) European Strategic Value A EUR
Det är en av få aktivt förvaltade fonder som konsekvent slagit index med stark och stabil avkastning över 1, 3 och 5 år. Förvaltaren Richard Halle, som lett fonden sedan 2018, fokuserar på undervärderade bolag med starka balansräkningar och långsiktig potential.Hälsovårdsfonder
Hälsovårdsfonder
Handelsbanken Hälsovård Tema
Med ett brett mandat att investera i globala hälsovårdsbolag, utnyttjar denna fond strukturella trender som åldrande befolkning och ökande levnadsstandard. Förvaltare Caroline Banér och Christopher Sundman fokuserar på teman som driver långsiktig tillväxt i sektorn.
Teknikfonder
DNB Teknologi S
Tekniksektorn är en drivkraft för global tillväxt, och DNB Teknologi erbjuder en stark exponering mot innovation inom digitalisering, AI och molntjänster. Förvaltarna Anders Tandberg-Johansen och teamet har lång erfarenhet av att navigera den volatila men högpresterande tekniksektorn.
Branschfond onoterade bolag
Carnegie Listed Private Equity
Fonden är väl positionerad för att dra nytta av tillväxten inom den snabbväxan de riskkapitalbranschen. Med en analysdriven strategi och fokus på ledande bolag ger fonden investerare möjlighet att kapitalisera på dynamiska sektorer som teknik, hälsovård, infrastruktur samt nya trender inom AI och digital transformation.
Tillväxtmarknadsfonder
Swedbank Robur Small Cap EM A
Med fokus på snabbväxande småbolag i tillväxtmarknader som Asien, Afrika och Latinamerika, erbjuder denna fond en unik möjlighet att investera i morgondagens vinnare. Jens Barnevik, som förvaltat fonden sedan 2019, har ett starkt fokus på långsiktig potential i regioner med hög ekonomisk tillväxt.
Räntefonder
IKC Avkastningsfond
Fonden förvaltas av Lars Bredenberg som placerar i nordiska räntebärande instrument med fokus på företagsobligationer som företrädesvis är noterade i svenska kronor.
Håll utkik varje månad när vi fortsätter att lyfta fram nya fonder som förtjänar en plats i en långsiktig investeringsstrategi. Vi är glada att få dela vår analys med dig och hoppas att detta första utgåvan av månaders utvalda fonder kan inspirera till framgångsrika investeringar.
Karl Lans & Pär Ståhl
Följ Global Gains!
Glöm inte att följa oss på Facebook och LinkedIn för fler uppdateringar.
Global Gains poddar finns på Spotify
På X hittar du oss som @karllans och @par_stahl