Global Gains: Månadens fonder i mars
Kommentar av Karl Lans och Pär Ståhl
Här presenterar vi Månadens fonder i mars – en översikt av investeringsalternativ som bidrar till en balanserad portfölj och långsiktig avkastning. Vi granskar marknadstrender, förvaltarstrategier och historisk avkastning för att lyfta fram de mest intressanta möjligheterna just nu.
Obligationsfond
För att sänka risknivån i vårt fondutbud fokuserar vi i månadens utgåva på långräntefonder, som historiskt har visat stabilitet även under osäkra marknadsförhållanden. Denna strategi bidrar till att dämpa volatiliteten och skapa en robust investeringsprofil.
AMF Räntefond Lång förvaltas av Johan Moeschlin han har överavkastade sitt jämförelseindex under 2024. Med en förvaltningsavgift på endast 0,10 procent och fem stjärnor från Morningstar, utsågs fonden nyligen till bästa räntefond 2024.
Fonden anpassar kontinuerligt sin portfölj genom att justera både allokeringen mellan olika obligationskategorier och durationen. Den har en genomsnittlig räntebindningstid på 2 till 10 år och investeringarna placeras främst i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument utgivna av stat, bostadsinstitut, företag samt på konto i kreditinstitut.
Förvaltaren har anpassat portföljens löptider i takt med att marknadens ränteutsikter förändrats – initialt kortade löptiderna i väntan på stigande räntor, för att senare förlängas när signalerna om räntesänkningar blev tydliga.
Framåtblickande är förvaltaren både försiktig och optimistisk. Med förväntningar om att både de korta och långa räntorna förblir relativt stabila – och med Riksbanken sannolikt begränsad till ytterligare en eller två sänkningar under 2025 – ser han goda möjligheter till en återhämtning. Trots fortsatt global osäkerhet kring inflation, geopolitik och handelspolitik pekar tecken på en svag men stadig återhämtning i den svenska ekonomin, drivet av ökad efterfrågan och något lägre räntor.
AMF Räntefond Lång utgör ett utmärkt komplement till IKC Avkastningsfond, där den sistnämnda fokuserar på nordiska räntebärande instrument och företagsobligationer noterade i svenska kronor medan AMF Räntefond Lång med sin bredare, aktiva strategi kontinuerligt anpassar portföljen. Tillsammans erbjuder de en balanserad exponering inom räntesegmentet.
Utöver obligationsfonden ser vi möjligheter inom flera fondkategorier. Europa- och svenska fonder har inlett året starkt, vilket speglar ett förnyat positivt börssentiment gentemot europeiska aktier. Dessutom fortsätter fonder med fokus på teknologisektorn – särskilt de som satsar på AI och globala marknadsledare – att attrahera investerare.
Hälsovårdssektorn, hållbara investeringar via ESG-fonder samt tillväxtmarknader utgör ytterligare komponenter för att bredda och stärka fondportföljen.
Vi fortsätter att bevaka marknaden och identifiera de möjligheter som kan bidra till både stabilitet och tillväxt. Tack för att du följer Global Gains – vi ser fram emot att stödja dina investeringsbeslut under 2025!
Sverigefonder
Cliens Småbolag
Småbolagsfonder har historiskt överträffat större bolag på lång sikt, även om de är mer volatila. Cliens Småbolag är en aktivt förvaltad fond som fokuserar på svenska små- och medelstora företag med hög tillväxtpotential. Förvaltaren Carl Sundblad investerar i kvalitetsbolag som representerar Sveriges mest dynamiska sektor.
SEB Swedish Value Fund
Denna värdeorienterade fond erbjuder en koncentrerad portfölj med endast 16 innehav, där stor vikt ligger på finans- och industrisektorerna. Förvaltaren Tommi Saukkoriipi fokuserar på bolag som Volvo, Swedbank och Investor, vilket ger fonden en tydlig avvikelse från index och potential för högre avkastning.
SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk
Fonden investerar i små- och medelstora bolag med fokus på de med ett värde som uppgår till en halv procent av Stockholmsbörsen totalt. Förvaltaren Jimmy Bengtsson investerar fondens pengar i lönsamma kvalitetsbolag med starka marknadspositioner. Fonden har fem stjärnor hos Morningstar.
Spiltan Aktiefond Investmentbolag
Den svenska investeringsfavoriten som ger exponering mot Sveriges ledande investmentbolag. Genom bolag som Investor och Industrivärden erbjuder fonden riskspridning och stabilitet. Förvaltare Erik Brändström och Jörgen Wärmlöv har lång erfarenhet av att leverera stark avkastning.
Globalfonder
Storebrand Global Solutions A
En fossilfri globalaktiefond som investerar i bolag med fokus på hållbarhet och FN:s globala mål. Philip Ripman leder fonden, som identifierar innovativa företag inom alla branscher som bidrar till en bättre framtid.
Swedbank Globalfond A
Fonden förvaltas av erfarne Ulf Alexandersson, som med sin gedigna kunskap fokuserar på att välja kvalitetsbolag med stark marknadsposition och hållbara affärsmodeller. Med en diversifierad portfölj och långsiktig strategi erbjuder fonden en stabil grund för investerare som söker global exponering och potential för god avkastning över tid.
Spiltan Globalfond Investmentbolag
Fonden erbjuder en unik strategi genom att investera i investmentbolag över hela världen. Dessa bolag är kända för sitt långsiktiga fokus och sin förmåga att skapa värde genom att äga och utveckla framgångsrika företag. Fonden kombinerar global diversifiering med en låg förvaltningsavgift.
Blandfonder
AMF Balansfond
En fond som framgångsrikt har levererat hög riskjusterad avkastning under flera år, samtidigt som avgiften hålls låg. Fondens strategi gör den till ett stabilt val för investerare som söker långsiktig trygghet och rimlig tillväxt.
Atlant Opportunity
Den marknadsneutrala strategin från Atlant Opportunity är ett intressant alternativ för den som prioriterar riskkontroll. Med investeringar i både aktier och räntor kombinerat med derivatstrategier har den presterat 5,5 procent i årlig avkastning sedan starten 2016, med låg risk.
Carnegie Strategifond
Med cirka 60 procent aktier och 40 procent räntepapper har förvaltaren John Strömgren lyckats skapa en attraktiv balans mellan risk och avkastning. Strategin är särskilt uppskattad av långsiktiga investerare som söker en jämn avkastning.
Nordamerikafonder
AMF Aktiefond Nordamerika
Denna fond erbjuder en bred exponering mot amerikanska storbolag inom teknik, hälsovård och industri. Förvaltarna Joakim Lidfeldt och Thomas Nordahl fokuserar på marknadsledare i en av världens mest dynamiska regioner, vilket gör fonden till en stabil grund i en global portfölj.
Europafonder
Storebrand Europa A SEK
Är en indexnära fond. Fonden följer det breda MSCI Europa index, som investerar i ett femtontal länder. Det finns avvikelser som uppstår då fonden följer Storebrands standard för hållbara investeringar bland annat innebär att fonden avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner.
M&G (Lux) European Strategic Value A EUR
Det är en av få aktivt förvaltade fonder som konsekvent slagit index med stark och stabil avkastning över 1, 3 och 5 år. Förvaltaren Richard Halle, som lett fonden sedan 2018, fokuserar på undervärderade bolag med starka balansräkningar och långsiktig potential.
Hälsovårdsfonder
Handelsbanken Hälsovård Tema
Med ett brett mandat att investera i globala hälsovårdsbolag, utnyttjar denna fond strukturella trender som åldrande befolkning och ökande levnadsstandard. Förvaltare Caroline Banér och Christopher Sundman fokuserar på teman som driver långsiktig tillväxt i sektorn.
Teknikfonder
DNB Teknologi S
Tekniksektorn är en drivkraft för global tillväxt, och DNB Teknologi erbjuder en stark exponering mot innovation inom digitalisering, AI och molntjänster. Förvaltarna Anders Tandberg-Johansen och teamet har lång erfarenhet av att navigera den volatila men högpresterande tekniksektorn.
Branschfond onoterade bolag
Carnegie Listed Private Equity
Fonden är väl positionerad för att dra nytta av tillväxten inom den snabbväxan de riskkapitalbranschen. Med en analysdriven strategi och fokus på ledande bolag ger fonden investerare möjlighet att kapitalisera på dynamiska sektorer som teknik, hälsovård, infrastruktur samt nya trender inom AI och digital transformation.
Tillväxtmarknadsfonder
Swedbank Robur Small Cap EM A
Med fokus på snabbväxande småbolag i tillväxtmarknader som Asien, Afrika och Latinamerika, erbjuder denna fond en unik möjlighet att investera i morgondagens vinnare. Jens Barnevik, som förvaltat fonden sedan 2019, har ett starkt fokus på långsiktig potential i regioner med hög ekonomisk tillväxt.
Räntefonder
AMF Räntefond Lång
Fonden förvaltas av Johan Moeschlin som överavkastade sitt jämförelseindex under 2024. Med en förvaltningsavgift på endast 0,10 procent och fem stjärnor från Morningstar, utsågs fonden nyligen till bästa räntefond 2024.
IKC Avkastningsfond
Fonden förvaltas av Lars Bredenberg som placerar i nordiska räntebärande instrument med fokus på företagsobligationer som företrädesvis är noterade i svenska kronor.
Håll utkik varje månad när vi fortsätter att lyfta fram nya fonder som förtjänar en plats i en långsiktig investeringsstrategi. Vi är glada att få dela vår analys med dig och hoppas att detta första utgåvan av månaders utvalda fonder kan inspirera till framgångsrika investeringar.
Karl Lans & Pär Ståhl
Följ Global Gains!
Glöm inte att följa oss på Facebook och LinkedIn för fler uppdateringar.
Global Gains poddar finns på Spotify
På X hittar du oss som @karllans och @par_stahl