Global Gains: Utvalda ETF:er för februari
Kommentar av Karl Lans och Pär Ståhl
Välkommen till februaris utgåva av Månadens ETF:er! Varje månad lyfter vi fram ETF:er som har potential att generera långsiktig avkastning och bidra till en diversifierad portfölj. Målet är att identifiera intressanta investeringsmöjligheter baserat på marknadstrender och fundamentala faktorer.
I årets andra utgåva har vi valt att inkludera en Europa-ETF med fokus på marknadsledande bolag. Vi ser fortsatt attraktiva värderingar på den europeiska marknaden och tror att denna ETF har goda förutsättningar att prestera starkt under 2025.
Månadens val: iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (Dist)
Denna ETF ger exponering mot Europas 50 största och mest stabila bolag, med en bred spridning över sektorer. Flera av de tongivande Granola-bolagen, såsom ASML, Novo Nordisk, LVMH, L’Oréal och SAP, väger tungt i indexet, vilket ger investerare tillgång till några av Europas mest lönsamma och globala marknadsledare.
Bolagen i indexet har starka marknadspositioner, hög lönsamhet och långsiktigt hållbara affärsmodeller. I en tid då investerare börjar omvärdera sina allokeringar mellan USA och Europa kan detta vara ett intressant alternativ för den som vill stärka sin exponering mot europeiska kvalitetsbolag. Dessutom har europeiska aktier inlett året starkare än sina amerikanska motsvarigheter, vilket kan signalera en förändrad marknadsdynamik till fördel för regionen.
Vi har valt att minska antalet USA-ETF:er från fyra till tre och därmed exkludera Fidelity US Quality Income. De tre kvarvarande ETF:erna fortsätter att ge en bred och välbalanserad exponering mot den amerikanska marknaden och bidrar till en stabil och diversifierad portfölj.
Global
Vanguard FTSE All-World är en bred global ETF som inkluderar både utvecklade och tillväxtmarknader, perfekt för att skapa en bas i en diversifierad portfölj. Ger exponering mot världsekonomins ledande aktörer samtidigt som riskerna sprids över många regioner och sektorer.
JPM Global Equity Premium Income fokuserar på marknadsledande kvalitetsbolag med jämn viktning där inget innehav överstiger 1,9 procent. Fonden genererar intäkter genom att sälja optioner mot sina innehav, vilket tillsammans med bolagens utdelningar ger en hög månadsutdelning. Strategin är utformad för att erbjuda stabil avkastning med lägre volatilitet.
Fidelity Global Quality Income investerar i bolag med hög kvalitet och stabil utdelning över hela världen. En stabil byggsten för investerare som söker både tillväxt och kassaflöde.
USA
Invesco S&P 500 har fokus på de största amerikanska bolagen i S&P 500-indexet. Stabil tillväxt och global exponering gör den till en utmärkt grundsten i en långsiktig strategi. ETF:en ger investerare tillgång till sektorer som teknik, hälsovård och finans, vilket skapar en bred och balanserad portfölj.
iShares NASDAQ 100 ger en exponering mot de ledande teknik- och tillväxtbolagen i USA. Med stark historisk avkastning är denna ETF ett givet val för den som vill ha en tech-orienterad portfölj. Bolag som Apple, Microsoft och NVIDIA driver utvecklingen, vilket gör fonden attraktiv för investerare med fokus på innovation.
JPM BetaBuilders US Small Cap Equity har ett fokus på småbolag i USA, vilket ger möjlighet till högre avkastning på sikt. En komplettering till ETF:er som investerar i större bolag. Småbolagen har historiskt överträffat större bolag i tillväxtfaser, vilket gör denna fond till ett dynamiskt inslag i en portfölj.
Europa
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (Dist) ger exponering mot Europas 50 största och mest stabila bolag, med en bred spridning över sektorer. Flera av de tongivande Granola-bolagen, såsom ASML, Novo Nordisk, LVMH, L’Oréal och SAP, väger tungt i indexet, vilket ger investerare tillgång till några av Europas mest lönsamma och globala marknadsledare.
Xtrackers Stoxx Europe 600 är en europeisk ETF som täcker ett brett urval av bolag från hela kontinenten. Ett sätt att dra nytta av Europas diversifierade marknader. Fonden inkluderar ledande företag inom sektorer som industri, finans och konsumentvaror, vilket skapar en balanserad exponering mot den europeiska ekonomin.
Sverige
XACT OMXS30 ESG ger exponering mot Sveriges 30 största bolag med en ESG-inriktning, vilket gör den till ett attraktivt val för hållbarhetssfokuserade investerare. Den kombinerar stabilitet från etablerade bolag med en hållbarhetsprofil som tilltalar långsiktiga investerare som prioriterar miljö och socialt ansvar.
XACT Svenska Småbolag investerar i svenska småbolag. Perfekt för investerare som vill dra nytta av Sveriges innovativa småföretagssektor. Fonden är en bra möjlighet att fånga tillväxtpotentialen i nischade och snabbväxande företag på den svenska marknaden. Fonden kan ses som ett bra komplement till en fond med investeringsmandat mot större svenska bolag.
Asien
I Asien har vi valt att ta in den passivt förvaltade fonden Franklin FTSE India som följer indexet FTSE India. Årsavgiften är 0,2 procent, vilket gör den till ett kostnadseffektivt alternativ för investerare. Fonden erbjuder exponering mot Indiens snabbväxande ekonomi, där sektorer som teknik, finans och konsumtion driver tillväxten.
Tillväxtmarknader
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF Dist erbjuder en passiv och fundamentalt baserad investering i tillväxtmarknader. Genom fysisk replikering äger fonden de underliggande tillgångarna enligt FTSE RAFI-indexet, som viktar bolag efter fundamentala faktorer som försäljning, kassaflöde, bokfört värde och utdelningar istället för aktiekurser.
Med 350 bolag i indexet minskar koncentrationsrisken, och fonden prioriterar stabila företag med starka fundamenta. Utdelningar betalas kvartalsvis med en direktavkastning på 3,6 procent, vilket är högre än genomsnittet på tillväxtmarknader, och gör fonden attraktiv för investerare som söker kassaflöde.
Nisch
Global X Robotics & Artificial Intelligence är en ETF som blickar mot framtiden med fokus på AI och robotik – två sektorer med enorm tillväxtpotential. Ett val för investerare som söker hög avkastning på lång sikt.
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ger exponering mot digital infrastruktur och datacenter, två nyckelsektorer i den digitala ekonomin. Med fortsatt ökad digitalisering är detta en framtidssäker investering.
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture är en råvaru-ETF som exkluderar jordbrukssektorn, vilket gör den till ett bra val för att diversifiera portföljen och skydda mot inflation.
VanEck Global Real Estate är en utdelande global fastighets-ETF som kombinerar diversifiering med stabila kassaflöden från fastighetssektorn.
Xtrackers MSCI World Health Care fokuserar på den globala hälso- och sjukvårdssektorn, en stabil och defensiv sektor med efterfrågan som står emot marknadscykler.
Hanetf INQQ India Internet UCITS ETF riktar sig mot företag som driver Indiens digitala omvandling, inklusive internet- och e-handelsbolag. En ETF som erbjuder tillgång till en av världens snabbast växande ekonomier.
VanEck Uranium and Nuclear Technlgs har en bred branschfördelning inom uran och kärnkraftsteknik med fler industriella konglomerat och företag som är diversifierade inom teknik, konstruktion och energi.
Fördelar med börshandlade fonder
ETF:er eller börshandlade fonder ger en snabb exponering både mot en bred uppsättning tillgångar eller väldigt nischat mot en specifik sektor, marknad eller geografisk region. Det i sin tur kan hjälpa att sprida riskerna och bygga en diversifierad portfölj.
ETF:er handlas på börsen precis på samma sätt som aktier. Det gör dem lätta att köpa och sälja under handelsdagar och till aktuella marknadspriser. Det ger stor flexibilitet att snabbt komma in och ur marknader.
En annan fördel med ETF:er är att de oftast har lägre förvaltningsavgifter än många traditionella fonder.
Karl Lans och Pär Ståhl
Följ Global Gains!
Glöm inte att följa oss på Facebook och LinkedIn för fler uppdateringar.
Global Gains poddar finns på Spotify
På X hittar du oss som @karllans och @par_stahl