Global Gains: Utvalda ETF:er för mars
Kommentar av Karl Lans och Pär Ståhl
Välkommen till mars månads utgåva av Månadens ETF:er! Varje månad presenterar vi fonder som inte bara har potential att generera långsiktig avkastning, utan även bidrar till en välbalanserad och diversifierad portfölj. Vårt mål är att lyfta fram investeringsmöjligheter baserade på aktuella marknadstrender och solida fundamenta.
I denna månads upplaga har vi valt att fokusera på en likviktad Europa-ETF med inriktning mot de 100 största och mest likvida bolagen. Vi noterar att europeiska aktier har startat året starkare än sina amerikanska motsvarigheter, vilket tydligt visar att den europeiska marknaden erbjuder attraktiva värderingar och fortsatt potential. Vi förväntar oss att denna ETF kan bidra positivt under 2025.
Vidare introducerar vi en Guld ETF – en marknad där guldpriset under det senaste året nått nya rekordnivåer. Flera analytiker pekar på en fortsatt stark efterfrågan på guld, drivet av centralbankers önskan att minska sin exponering mot dollarn samt en hög skuldsättning i flera ledande ekonomier.
En ökade geopolitiska osäkerheten stärker ytterligare guldefterfrågan. Guld framstår dessutom som en säker hamn vid marknadsoro och erbjuder utmärkta diversifieringsegenskaper i en ETF-portfölj, vilket gör den till ett värdefullt tillskott i en osäker värld.
Med tanke på den höga värderingen på den indiska marknaden har vi valt att minska vår exponering genom att ta bort våra två Indien-ETF:er, nämligen FTSE India ETF och HANetf INQQ India Internet. Genom att exkludera dessa fonder minskar vi risken i portföljen gentemot en marknad som för närvarande bedöms vara historiskt högt värderad.
Samtidigt erbjuder vi fortsatt en bred tillväxtmarknadsexponering via en ETF som ger investerare en diversifierad global exponering mot utvecklingsländer, vilket säkerställer att portföljen bibehåller sin dynamiska tillväxtpotential.
Månadens val
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF – Acc är Europas första guldgruv-ETF med lägre koldioxidavtryck. Fonden erbjuder investerare en likaviktad exponering mot de 25 bästa ESG-granskade guldgruvföretagen. Med en unik likaviktad portföljstrategi minimeras koncentrationsrisken. Genom att kombinera hållbarhet med robust avkastningspotential utgör denna fond ett intressant tillskott till en ETF- portfölj.
VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF erbjuder en likaviktad och diversifierad exponering mot 100 av Europas mest likvida och högt kapitaliserade bolag, där fondens strategi att begränsa exponeringen till högst 20 procent per land effektivt minskar koncentrationsrisken.
Global
Vanguard FTSE All-World är en bred global ETF som inkluderar både utvecklade och tillväxtmarknader, perfekt för att skapa en bas i en diversifierad portfölj. Ger exponering mot världsekonomins ledande aktörer samtidigt som riskerna sprids över många regioner och sektorer.
JPM Global Equity Premium Income fokuserar på marknadsledande kvalitetsbolag med jämn viktning där inget innehav överstiger 1,9 procent. Fonden genererar intäkter genom att sälja optioner mot sina innehav, vilket tillsammans med bolagens utdelningar ger en hög månadsutdelning. Strategin är utformad för att erbjuda stabil avkastning med lägre volatilitet.
Fidelity Global Quality Income investerar i bolag med hög kvalitet och stabil utdelning över hela världen. En stabil byggsten för investerare som söker både tillväxt och kassaflöde.
USA
Invesco S&P 500 har fokus på de största amerikanska bolagen i S&P 500-indexet. Stabil tillväxt och global exponering gör den till en utmärkt grundsten i en långsiktig strategi. ETF:en ger investerare tillgång till sektorer som teknik, hälsovård och finans, vilket skapar en bred och balanserad portfölj.
iShares NASDAQ 100 ger en exponering mot de ledande teknik- och tillväxtbolagen i USA. Med stark historisk avkastning är denna ETF ett givet val för den som vill ha en tech-orienterad portfölj. Bolag som Apple, Microsoft och NVIDIA driver utvecklingen, vilket gör fonden attraktiv för investerare med fokus på innovation.
JPM BetaBuilders US Small Cap Equity har ett fokus på småbolag i USA, vilket ger möjlighet till högre avkastning på sikt. En komplettering till ETF:er som investerar i större bolag. Småbolagen har historiskt överträffat större bolag i tillväxtfaser, vilket gör denna fond till ett dynamiskt inslag i en portfölj.
Europa
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (Dist) ger exponering mot Europas 50 största och mest stabila bolag, med en bred spridning över sektorer. Flera av de tongivande Granola-bolagen, såsom ASML, Novo Nordisk, LVMH, L’Oréal och SAP, väger tungt i indexet, vilket ger investerare tillgång till några av Europas mest lönsamma och globala marknadsledare.
Xtrackers Stoxx Europe 600 är en europeisk ETF som täcker ett brett urval av bolag från hela kontinenten. Ett sätt att dra nytta av Europas diversifierade marknader. Fonden inkluderar ledande företag inom sektorer som industri, finans och konsumentvaror, vilket skapar en balanserad exponering mot den europeiska ekonomin.
Sverige
XACT OMXS30 ESG ger exponering mot Sveriges 30 största bolag med en ESG-inriktning, vilket gör den till ett attraktivt val för hållbarhetssfokuserade investerare. Den kombinerar stabilitet från etablerade bolag med en hållbarhetsprofil som tilltalar långsiktiga investerare som prioriterar miljö och socialt ansvar.
XACT Svenska Småbolag investerar i svenska småbolag. Perfekt för investerare som vill dra nytta av Sveriges innovativa småföretagssektor. Fonden är en bra möjlighet att fånga tillväxtpotentialen i nischade och snabbväxande företag på den svenska marknaden. Fonden kan ses som ett bra komplement till en fond med investeringsmandat mot större svenska bolag.
Tillväxtmarknader
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF Dist erbjuder en passiv och fundamentalt baserad investering i tillväxtmarknader. Genom fysisk replikering äger fonden de underliggande tillgångarna enligt FTSE RAFI-indexet, som viktar bolag efter fundamentala faktorer som försäljning, kassaflöde, bokfört värde och utdelningar istället för aktiekurser.
Med 350 bolag i indexet minskar koncentrationsrisken, och fonden prioriterar stabila företag med starka fundamenta. Utdelningar betalas kvartalsvis med en direktavkastning på 3,6 procent, vilket är högre än genomsnittet på tillväxtmarknader, och gör fonden attraktiv för investerare som söker kassaflöde.
Nisch
Global X Robotics & Artificial Intelligence är en ETF som blickar mot framtiden med fokus på AI och robotik – två sektorer med enorm tillväxtpotential. Ett val för investerare som söker hög avkastning på lång sikt.
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ger exponering mot digital infrastruktur och datacenter, två nyckelsektorer i den digitala ekonomin. Med fortsatt ökad digitalisering är detta en framtidssäker investering.
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture är en råvaru-ETF som exkluderar jordbrukssektorn, vilket gör den till ett bra val för att diversifiera portföljen och skydda mot inflation.
VanEck Global Real Estate är en utdelande global fastighets-ETF som kombinerar diversifiering med stabila kassaflöden från fastighetssektorn.
Xtrackers MSCI World Health Care fokuserar på den globala hälso- och sjukvårdssektorn, en stabil och defensiv sektor med efterfrågan som står emot marknadscykler.
VanEck Uranium and Nuclear Technlgs har en bred branschfördelning inom uran och kärnkraftsteknik med fler industriella konglomerat och företag som är diversifierade inom teknik, konstruktion och energi.
Fördelar med börshandlade fonder
ETF:er eller börshandlade fonder ger en snabb exponering både mot en bred uppsättning tillgångar eller väldigt nischat mot en specifik sektor, marknad eller geografisk region. Det i sin tur kan hjälpa att sprida riskerna och bygga en diversifierad portfölj.
ETF:er handlas på börsen precis på samma sätt som aktier. Det gör dem lätta att köpa och sälja under handelsdagar och till aktuella marknadspriser. Det ger stor flexibilitet att snabbt komma in och ur marknader.
En annan fördel med ETF:er är att de oftast har lägre förvaltningsavgifter än många traditionella fonder.
Karl Lans och Pär Ståhl
Följ Global Gains!
Glöm inte att följa oss på Facebook och LinkedIn för fler uppdateringar.
Global Gains poddar finns på Spotify
På X hittar du oss som @karllans och @par_stahl