Månadens utvalda fonder i januari
Kommentar av Karl Lans och Pär Ståhl
Global Gains presenterar månadens fonder för januari. Målet är att hjälpa investerare att skapa en framgångsrik och diversifierad portfölj. Vi har valt ut fonder som utmärker sig genom stark förvaltningskvalitet, smart strategi och långsiktig marknadspotential.
Denna månad adderar vi till två nya fonder till listan över månadens fonder.
Carnegie Listed Private Equity är en fond som ger exponering mot ledande noterade riskkapitalbolag globalt. Fonden är särskilt intressant i en tid där privata marknader växer och allt fler investerare söker alternativ till traditionella tillgångsslag.
Carnegie Listed Private Equity kombinerar riskspridning med potential för hög avkastning och blir ett spännande tillskott inför januari.
Vi väljer att bredda utbudet av svenska småbolagsfonder och ta in SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk som investerar i små- och medelstora bolag med fokus på de med ett värde som uppgår till en halv procent av Stockholmsbörsen totalt.
Förvaltaren Jimmy Bengtsson investerar fondens pengar i lönsamma kvalitetsbolag med starka marknadspositioner. Fonden har fem stjärnor hos Morningstar.
Teknik och innovation står i fokus, med fonder som erbjuder exponering mot AI och globala ledare. Vi ser även stor potential i hållbara investeringar genom ESG-fonder och möjligheter på tillväxtmarknader. Stabilitet och trygghet hittar vi i europeiska företag som kombinerar långsiktig tillväxt med säker avkastning. Listan erbjuder även flera stabila svenska favoriter.
Vi strävar efter att ge dig insikterna och inspirationen för att navigera marknaden framgångsrikt under 2025. Tack för att du följer Global Gains – vi ser fram emot att bidra till dina investeringsbeslut!
Sverigefonder
Cliens Småbolag
Småbolagsfonder har historiskt överträffat större bolag på lång sikt, även om de är mer volatila. Cliens Småbolag är en aktivt förvaltad fond som fokuserar på svenska små- och medelstora företag med hög tillväxtpotential. Förvaltaren Carl Sundblad investerar i kvalitetsbolag som representerar Sveriges mest dynamiska sektor.
SEB Swedish Value Fund
Denna värdeorienterade fond erbjuder en koncentrerad portfölj med endast 16 innehav, där stor vikt ligger på finans- och industrisektorerna. Förvaltaren Tommi Saukkoriipi fokuserar på bolag som Volvo, Swedbank och Investor, vilket ger fonden en tydlig avvikelse från index och potential för högre avkastning.
Spiltan Aktiefond Investmentbolag
Den svenska investeringsfavoriten som ger exponering mot Sveriges ledande investmentbolag. Genom bolag som Investor och Industrivärden erbjuder fonden riskspridning och stabilitet. Förvaltare Erik Brändström och Jörgen Wärmlöv har lång erfarenhet av att leverera stark avkastning.
Globalfonder
Storebrand Global Solutions A
En fossilfri globalaktiefond som investerar i bolag med fokus på hållbarhet och FN:s globala mål. Philip Ripman leder fonden, som identifierar innovativa företag inom alla branscher som bidrar till en bättre framtid.
Swedbank Globalfond A
Fonden förvaltas av erfarne Ulf Alexandersson, som med sin gedigna kunskap fokuserar på att välja kvalitetsbolag med stark marknadsposition och hållbara affärsmodeller. Med en diversifierad portfölj och långsiktig strategi erbjuder fonden en stabil grund för investerare som söker global exponering och potential för god avkastning över tid.
Spiltan Globalfond Investmentbolag
Fonden erbjuder en unik strategi genom att investera i investmentbolag över hela världen. Dessa bolag är kända för sitt långsiktiga fokus och sin förmåga att skapa värde genom att äga och utveckla framgångsrika företag. Fonden kombinerar global diversifiering med en låg förvaltningsavgift.
Blandfonder
AMF Balansfond
En fond som framgångsrikt har levererat hög riskjusterad avkastning under flera år, samtidigt som avgiften hålls låg. Fondens strategi gör den till ett stabilt val för investerare som söker långsiktig trygghet och rimlig tillväxt.
Atlant Opportunity
Den marknadsneutrala strategin från Atlant Opportunity är ett intressant alternativ för den som prioriterar riskkontroll. Med investeringar i både aktier och räntor kombinerat med derivatstrategier har den presterat 5,5 procent i årlig avkastning sedan starten 2016, med låg risk.
Carnegie Strategifond
Med cirka 60 procent aktier och 40 procent räntepapper har förvaltaren John Strömgren lyckats skapa en attraktiv balans mellan risk och avkastning. Strategin är särskilt uppskattad av långsiktiga investerare som söker en jämn avkastning.
Nordamerikafonder
AMF Aktiefond Nordamerika
Denna fond erbjuder en bred exponering mot amerikanska storbolag inom teknik, hälsovård och industri. Förvaltarna Joakim Lidfeldt och Thomas Nordahl fokuserar på marknadsledare i en av världens mest dynamiska regioner, vilket gör fonden till en stabil grund i en global portfölj.
Europa fonder
Storebrand Europa A SEK
Det är en indexnära fond, som följer det breda MSCI Europa index, vilket investerar i ett femtontal länder. Det finns avvikelser som uppstår då fonden följer Storebrands standard för hållbara investeringar bland annat innebär att fonden avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner.
Hälsovårdsfonder
Handelsbanken Hälsovård Tema
Med ett brett mandat att investera i globala hälsovårdsbolag, utnyttjar denna fond strukturella trender som åldrande befolkning och ökande levnadsstandard. Förvaltare Caroline Banér och Christopher Sundman fokuserar på teman som driver långsiktig tillväxt i sektorn.
Teknikfonder
DNB Teknologi S
Tekniksektorn är en drivkraft för global tillväxt, och DNB Teknologi erbjuder en stark exponering mot innovation inom digitalisering, AI och molntjänster. Förvaltarna Anders Tandberg-Johansen och teamet har lång erfarenhet av att navigera den volatila men högpresterande tekniksektorn.
Tillväxtmarknadsfonder
Evli Emerging Frontier
Denna fond riktar sig till investerare som söker hög tillväxt i gränsmarknader och tillväxtländer. Förvaltarna Ivan Nechunaev och Burton Flynn har under det senaste decenniet levererat imponerande resultat i regioner som Asien, Afrika och Latinamerika.
Swedbank Robur Small Cap EM A
Med fokus på snabbväxande småbolag i tillväxtmarknader som Asien, Afrika och Latinamerika, erbjuder denna fond en unik möjlighet att investera i morgondagens vinnare. Jens Barnevik, som förvaltat fonden sedan 2019, har ett starkt fokus på långsiktig potential i regioner med hög ekonomisk tillväxt.
Räntefonder
IKC Avkastningsfond
Fonden förvaltas av Lars Bredenberg som placerar i nordiska räntebärande instrument med fokus på företagsobligationer som företrädesvis är noterade i svenska kronor.
Håll utkik varje månad när vi fortsätter att lyfta fram nya fonder som förtjänar en plats i en långsiktig investeringsstrategi. Vi är glada att få dela vår analys med dig och hoppas att detta första utgåvan av månaders utvalda fonder kan inspirera till framgångsrika investeringar.
Karl Lans & Pär Ståhl
Följ Global Gains!
Glöm inte att följa oss på Facebook och LinkedIn för fler uppdateringar.
Global Gains poddar finns på Spotify
På X hittar du oss som @karllans och @par_stahl